Introduction sur Euronext Growth

Questions

Quels sont les objectifs de l'opération ?

L'introduction en bourse de DONTNOD a pour objectifs principaux de permettre :

  • d'accroître le nombre de jeux en coproduction et/ou la quote-part de la production en cofinancement ;
  • de saisir des opportunités de croissance externe.

Quel est le montant de l'opération ?

Taille initiale : 1 168 754 actions nouvelles, soit 20,1 M€ (17,0 M€ en numéraire et 3,1 M€ par compensation de créances)

Clause d’extension portant sur un maximum de 1 344 067 actions, soit 23,1 M€

Option de surallocation prévue pour 1 545 677 actions, soit 26,6 M€

Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 17,19 € par action.

Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 14,62 € et 19,76 € par action.

Les actions DONTNOD permettent-elles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre des investissements dans les PME ?

Oui.

L'introduction en Bourse de DONTNOD satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription à l'augmentation de capital. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la Société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable.

Les investisseurs susceptibles de bénéficier de ces réductions d'impôt sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable. Ces dispositions fiscales constituent l'état du droit en vigueur, conformément aux lois et à la doctrine administrative publiées à ce jour. Elles sont susceptibles d'être amendées dans le cadre des prochaines lois de finances.

Quel est le calendrier de l'opération ?

La période de souscription dans le cadre de l'offre à prix ouvert s'étend du 3 mai 2018 au 17 mai 2018 inclus (17h au guichet et 20h sur internet).

Qu'est-ce que l'offre ?

L'opération sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;
  • Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et en Australie).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert sera au moins égal à 10 % du montant initial de l'augmentation de capital (hors exercice éventuel de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation).

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • Fraction d'ordre A1 : de 1 à 200 actions ; et
  • Fraction d'ordre A2 : au-delà de 200 actions.

Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Qu'est-ce que l'option de surallocation ?

DONTNOD consentira au Chef de File et Teneur de Livre une option de surallocation portant sur un maximum de 15 % des Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d'Extension, soit un nombre maximum de 1 545 677 actions nouvelles (l'« Option de Surallocation »). Cette Option de Surallocation sera exerçable par GILBERT DUPONT agissant en son nom et pour son compte du 23 mai 2018 au 17 juin 2018.

Quelle est la méthode de fixation du prix de l'offre retenue ?

Le prix des Actions Offertes dans le cadre de l'OPO sera égal au prix des Actions Offertes dans le cadre du Placement Global.

Il est prévu que le Prix de l'Offre soit fixé par le conseil d'administration de la Société le 18 mai 2018, étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre d'ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l'Offre dans des conditions satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l'Offre pourra également être avancée en cas de clôture anticipée de l'OPO et du Placement Global.

Le Prix de l'Offre fixé par le conseil d'administration de la Société résultera de la confrontation de l'offre des titres et des demandes d'achat émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels.

Cette confrontation sera effectuée notamment sur la base des critères de marché suivants :

  • capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire ;
  • ordre d'arrivée des demandes des investisseurs ;
  • quantité demandée ; et
  • sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.